Grootste multi-family offices en bedrijven (U.S)

In het geval dat u niet bekend bent met family offices, dienen deze entiteiten als adviesbureaus om private vermogensbeheerdiensten aan te bieden aan beleggers die behoren tot de categorie met het allerhoogste vermogen. Deze bedrijven verschillen van het traditionele vermogensbeheerbedrijf, omdat ze zich doorgaans richten op het leveren van financieel en investeringsbeheer voor een rijke persoon of familie, in plaats van een lange lijst van klanten.

Wat is een family office?

Deze kantoren bieden doorgaans verschillende diensten, waaronder verzekeringen, belastingdiensten, liefdadigheidsinstellingen, vermogensoverdracht, budgettering en hulp bij familiebedrijven.

Veel van dit soort bedrijven hebben slechts één kantoor, dat één zeer welgestelde klantenfamilie dient. Anderen dienen echter meerdere gezinnen en kunnen zelfs meerdere kantoren hebben. Bedrijven van deze omvang lijken meer op het traditionele type particuliere vermogensbeheerfirma.

Aangeboden diensten

Deze family offices kunnen andere diensten voor de gezinnen aanbieden, waaronder regelingen voor reizen, privéscholing en het omgaan met andere huishoudelijke afspraken of benodigdheden. Deze bedrijven brengen vaak een team van professionals samen om samen te werken met de families, waaronder verzekeringen, juridische zaken, beleggingen, belastingen en bedrijfsdisciplines, om het vereiste niveau van expertise, advies en middelen te bieden.

Daarnaast bieden sommige van deze bedrijven lifestyle-managementdiensten, waaronder het afhandelen van meer persoonlijke zaken zoals het beheren van een vliegtuig of jacht, persoonlijke veiligheid bieden tijdens het reizen of thuis, en het uitvoeren van achtergrondcontroles voor zakelijke en persoonlijke medewerkers.

De volgende lijst, samengesteld door Bloomberg, benadrukt de top 20 Family Offices in termen van de hoeveelheid geld die onder beheer is. De meeste hebben hun kantoren in de Verenigde Staten, maar de lijst bevat een aantal internationale bedrijven die meerdere gezinsafdelingen zijn.

Elke regel in de onderstaande lijst toont een numerieke rangorde, het aantal beheerde activa (in $ miljard), de naam en locatie (s) van het bedrijf, het aantal gezinnen dat wordt beheerd en de rangschikking ten opzichte van de eerdere enquête van Bloomberg.

2018 Top 20 rijkste familiebedrijven

Rang, Activa ($ Miljarden), Bedrijfsnaam & Locatie --- (# van Gezinnen / YoY Wijziging)

1) $ 137,3 HSBC Private Wealth Solutions, Hong Kong (340 / +11)

2) $ 112,0 Northern Trust, Chicago (3,457 / +23)

3) $ 77,9 Bessemer Trust, New York (> 2.200 / +25)

4) $ 76,0 BNY Mellon Wealth Management, New York (400 / +18)

5) $ 57.3 Pictet, Genève (> 50 / +0)

6) $ 47,5 UBS Global Family Office, Zürich, Londen, Singapore, Hong Kong, NY (NA / +27)

7) $ 35,0 CTC Consulting / Harris MyCFO (BMO Financial), Chicago (312 / +6)

8) $ 32.2 Abbot Downing (Wells Fargo), Minneapolis (594 / +5)

9) $ 31,1 Amerikaanse trust (Bank of America), New York (162 / +5)

10) $ 24,6 Wilmington Trust (M & T Bank), Wilmington, Delaware (436 / -23)

11) $ 23.1 Hawthorn (PNC Financial), Philadelphia (> 580 / +8)

11) $ 23,1 (gelijkspel) Rockefeller & Co., New York (259 / +10)

13) $ 21,4 Glenmede, Philadelphia (211 / +7)

14) $ 19,5 Atlantic Trust (Invesco), Atlanta (2.296 / +9)

15) $ 15.8 GenSpring Family Offices (Affiliate of Suntrust Banks), Jupiter, FL (442 / -5)

16) $ 11.3 Veritable, Newtown Square, PA (203 / +10)

17) $ 10,6 Silvercrest Asset Management, New York (365 / +4)

18) $ 10,4 Oxford Financial Group, Carmel, IN (232 / +3)

19) $ 8,9 Whittier Trust, South Pasadena, CA (290 / +16)

20) $ 8,8 Commerce Family Office, St. Louis (79 / +35)

Waar het allemaal begon

Gezinsbureaus, in welke vorm dan ook, waren hoogstwaarschijnlijk zelfs in de oudheid aanwezig. The New York Times heeft verklaard dat de familie Rockefeller tegen het einde van de 19e eeuw het concept van family offices uitwerkte. In de jaren tachtig werden family offices populairder en de industrie lijkt recentelijk een internationale opgang te hebben gekend.

Na de wereldwijde financiële crisis begonnen rijkere gezinnen te heroverwegen met traditionele beleggingsondernemingen en managers. Op zoek naar manieren om meer actieve controle te krijgen, creëerden deze families hun eigen kantoren voor vermogensbeheer. De Verenigde Staten hebben de leiding genomen, met sommige bronnen die maar liefst 5.000 interne family offices schatten die momenteel in de VS bestaan.

Doorgeven aan toekomstige generaties

Sommige van de oudere bedrijven worden geconfronteerd met uitdagingen van de jongere generaties van familieleden, omdat ze de kosten in kwestie beginnen te betwisten. Terwijl deze jongere familieleden het overnemen, kiezen sommigen ervoor om gewoon de kantoren te sluiten.

Anderen besluiten om hun kantoren open te stellen voor andere gezinnen, in de hoop dat ze het serviceniveau kunnen behouden terwijl ze de overheadkosten delen en de kosten voor een bepaald gezin verlagen. Andere family offices maken de keuze om te combineren met een groter bedrijf dat zich bezighoudt met administratief werk en rapportage terwijl het een toegewijd kantoorpersoneel biedt om interacties met de familieleden aan te gaan.